Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Financial Intermediary Introducing Journey for Digitale lån

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Financial Intermediary Introducing Journey for Digitale lån

            Financial Intermediary Onboarding Journey digitaliserer livssyklusen til tredjepartspartnerskap, fra mellomliggende brukerregistrering og due diligence til klargjøring av ansatte. Etter godkjenning bruker mellemmenn en sikker portal til å opprette lån og samarbeide med långivere om dokumenter. Bruk denne arbeidsflyten til å erstatte manuelle prosesser med automatisert orkestrering for å få en transparent, samsvarende bane til låneproduksjon.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.

            Introduksjonsreisen tar et mellomliggende firma fra første registrering og godkjennelse av långivere til klargjøring av ansatte i Salesforce. Etter introduksjon bruker långivere portalen til å opprette lån og samarbeide med låneinstitusjoner om dokumentasjon.

            Firmaposter

            En relasjonsleder fra det mellomliggende firmaet besøker den utlånsinstitusjonens nettsted og starter introduksjonsprosessen som en ikke-godkjent gjestebruker. Lederen oppgir grunnleggende informasjon om mellomfirmaet for å etablere firmaets profil. Dette indledende trin angiver fasen for yderligere interaktioner og bekræftelser, der ville følge som en del af den komplette introduktionsprocedure.

            Godkjenning av långiver

            En partnerrelasjonsleder i banken utfører due diligence for å sikre at mellomliggende firmaet oppfyller alle nødvendige standarder.Lederen kontrollerer firmaets lisenser og overholdelse av lovpålagte krav gjennom en nøye faset orkestreringsprosess. Denne prosessen involverer spesifikke kontroller og valideringer, som å bekrefte gyldigheten av lisenser, se gjennom samsvarsdokumenter og vurdere firmaets overholdelse av bransjestandarder. Når denne bekreftelsesprosessen er fullført, godkjenner partnerrelasjonslederen firmaet og sikrer at det er fullt kvalifisert til å operere i bankens nettverk.

            Intern behandling og klargjøring

            Når firmaet har fullført registreringsprosessen, oppretter administratoren for låneinstitusjonen en mellomliggende firmaadministratorbruker med full tilgang til portalen. Denne administratoren logger seg på portalen for introduksjonsansatte, som lånegivere, og tildeler dem rollebaserte tilgangstillatelser. I tillegg overvåker og oppdaterer de tilgang etter behov for å opprettholde sikkerhet og driftseffektivitet.

            Produkt- og priskonfigurasjon

            Konfigurer produktkatalogen, prisene og tilbudene for mellomliggende partnere. Bestem produktvalget som er tilgjengelig for hver megler i mellomliggende firma.

            Låneopphav og samarbeid

            Låneutløsere bruker veiledede Discovery Framework-omniskript til å søke om lån på vegne av kunder. Etter at søknaden er sendt, kan lånegivere bruke portalen til å overvåke fremdriften og motta oppdateringer. Dette hjelper dem med å løse eventuelle problemer umiddelbart, slik at de får en problemfri og effektiv lånesøknadsopplevelse.

            Når låneinstitusjonen trenger oppdateringer eller mer dokumentasjon, oppretter de handlingselementer og bruker postfasekomponenter i den sikre portalen. Det ber mellompersonen om å håndtere de nødvendige oppdateringene direkte i systemet. Ved å beholde all kommunikasjon og samarbeid i portalen forblir prosessen sikker, organisert og effektiv, noe som reduserer avhengigheten av eksterne e-postmeldinger og sikrer en tydelig oversikt over alle interaksjoner.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article