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            Jornada de integração de intermediários financeiros para Empréstimo digital

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Jornada de integração de intermediários financeiros para Empréstimo digital

            A Jornada de integração intermediária financeira digitaliza o ciclo de vida da parceria de terceiros, do registro do usuário corporativo intermediário e da due diligence ao provisionamento de funcionários. Após a aprovação, os intermediários usam um portal seguro para gerar empréstimos e colaborar com credores em documentos. Use esse fluxo de trabalho para substituir processos manuais por orquestração automatizada para um caminho transparente e em conformidade com a produção de empréstimo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited.

            A jornada de integração leva uma empresa intermediária do registro inicial e da aprovação do credor ao provisionamento de funcionários no Salesforce. Após a integração, os criadores de empréstimo usam o portal para gerar empréstimos e colaborar com instituições de empréstimo na documentação.

            Registro de empresa

            Um gerente de relacionamento da empresa intermediária visita o site da instituição de empréstimo e inicia o processo de integração como um usuário convidado não autenticado. O gerente insere informações fundamentais sobre a empresa intermediária para estabelecer o perfil da empresa. Essa etapa inicial define o estágio para interações e verificações adicionais que seguirão como parte do procedimento de integração completo.

            Aprovação do credor

            Um gerente de relacionamento com o parceiro no banco realiza a due diligence para garantir que a empresa intermediária atenda a todos os padrões necessários.O gerente verifica as licenças da empresa e a conformidade com os requisitos regulatórios por meio de um processo de orquestração cuidadosamente preparado. Esse processo envolve verificações e validações específicas, como confirmar a autenticidade das licenças, revisar documentos de conformidade e avaliar a adesão da empresa aos padrões do setor. Depois de concluir esse processo de verificação, o gerente de relacionamento com o parceiro aprova a empresa, garantindo que ela esteja totalmente qualificada para operar na rede do banco.

            Gerenciamento interno e provisionamento

            Depois que a empresa concluir o processo de registro, o administrador da instituição de empréstimo criará um usuário administrador de empresa intermediário com acesso total ao portal. Esse administrador faz login no portal para integrar funcionários, como originadores de empréstimo, e atribui a eles permissões de acesso baseadas em papel. Além disso, eles também monitoram e atualizam o acesso conforme necessário para manter a segurança e a eficiência operacional.

            Configuração de produto e preço

            Configure o catálogo de produtos, a precificação e as ofertas para parceiros intermediários. Controle a seleção de produto disponível a cada corretor na empresa intermediária.

            Origem do empréstimo e colaboração

            Os criadores de empréstimo usam OmniScripts do Discovery Framework guiados para solicitar empréstimos em nome dos clientes. Após o envio da solicitação, os criadores de empréstimo podem usar o portal para monitorar seu progresso e receber atualizações. Isso os ajuda a lidar com qualquer problema rapidamente, garantindo uma experiência de solicitação de empréstimo tranquila e eficiente.

            Quando a instituição de empréstimo precisa de atualizações ou mais documentação, ela cria itens de ação e usa componentes de estágio de registro no portal seguro. Isso solicita que o intermediário lidar com as atualizações necessárias diretamente no sistema. Ao manter toda a comunicação e colaboração no portal, o processo permanece seguro, organizado e eficiente, reduzindo a dependência de emails externos e garantindo um registro claro de todas as interações.

             
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            Salesforce Help | Article