Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Introduktionsresa för finansförmedlare för Digitala lån

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Introduktionsresa för finansförmedlare för Digitala lån

            Onboardingresan för finansförmedlare digitaliserar livscykeln för tredjepartspartnerskap, från registrering av företagsanvändare och due diligence till provisionering av anställda. Efter godkännandet använder mellanhänder en säker portal för att skapa lån och samarbeta med långivare kring dokument. Använd detta arbetsflöde för att ersätta manuella processer med automatiserad orkestrering för en transparent, efterföljande väg till låneproduktion.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.

            Introduktionsresan tar ett mellanliggande företag från inledande registrering och långivares godkännande till provisionering av anställda inom Salesforce. Efter introduktionen använder långivare portalen för att skapa lån och samarbeta med låneinstitut kring dokumentation.

            Företagsregistrering

            En relationsansvarig från det förmedlande företaget besöker det utlånande institutets webbplats och påbörjar introduktionsprocessen som en ej inloggad gästanvändare. Chefen anger grundläggande information om det förmedlande företaget för att etablera företagets profil. Detta inledande steg anger fasen för ytterligare interaktioner och verifieringar som skulle följa som en del av den fullständiga introduktionsprocessen.

            Godkännande av långivare

            En ansvarig för partnerrelationer på banken utför due diligence för att säkerställa att det förmedlande företaget uppfyller alla nödvändiga standarder. Den ansvariga verifierar företagets licenser och efterlevnad av lagstadgade krav genom en noggrant iscensatt orkestreringsprocess. Denna process innefattar specifika kontroller och valideringar, till exempel att bekräfta äktheten hos licenser, granska efterlevnadsdokument och bedöma företagets efterlevnad av branschstandarder. Efter att ha slutfört denna verifieringsprocess godkänner partnerrelationsansvarig företaget, vilket säkerställer att det är fullt kvalificerat att verka inom bankens nätverk.

            Intern hantering och provisionering

            Efter att företaget har slutfört registreringsprocessen skapar administratören för låneinstitutet en mellanliggande företagsadministratör med fullständig åtkomst till portalen. Denna administratör loggar in i portalen för att introducera anställda, till exempel långivare, och tilldelar dem rollbaserade åtkomstbehörigheter. De övervakar och uppdaterar även åtkomst efter behov för att upprätthålla säkerhet och driftseffektivitet.

            Konfiguration av produkt och prissättning

            Konfigurera produktkatalog, prissättning och erbjudanden för mellanliggande partners. Styr produktvalet som är tillgängligt för varje förmedlare i det mellanliggande företaget.

            Ursprung och samarbete för lån

            Låneoriginatorer använder guidade Discovery Framework Omniscripts för att ansöka om lån åt kunder. Efter att ansökan har skickats in kan långivare använda portalen för att övervaka dess förlopp och få uppdateringar. Detta hjälper dem att hantera eventuella problem snabbt, vilket säkerställer en smidig och effektiv låneansökan.

            Om det långivande institutet behöver uppdateringar eller mer dokumentation skapar de åtgärdsobjekt och använder postfaskomponenter inom den säkra portalen. Detta uppmanar mellanhanden att åtgärda de uppdateringar som behövs direkt i systemet. Genom att hålla all kommunikation och samarbete inom portalen förblir processen säker, organiserad och effektiv, vilket minskar beroendet av extern e-post och säkerställer en tydlig registrering av alla interaktioner.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article