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            數位出借的金融中介上線過程

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            數位出借的金融中介上線過程

            「財務中介上線旅程」會將第三方合作夥伴關係生命週期數位化,從中介公司使用者註冊和盡職調查到員工佈建。批准後,中介人會使用安全入口網頁來發出貸款,並與借款人針對文件進行協同合作。使用此工作流程可將手動流程取代為自動協調流程,為貸款生產提供透明且合規的路徑。

            必要版本

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。

            上線旅程會帶領中介公司從初始註冊和借款人批准到 Salesforce 內的員工佈建。入門後,貸款起始人會使用入口網頁來發出貸款,並針對文件與貸款機構協同合作。

            公司註冊

            中介公司的關係經理造訪貸款機構的網站,並以未經驗證的來賓使用者身分開始上線流程。經理輸入有關中介公司的基本資訊,以建立公司的設定檔。此初始步驟會為後續作為完整上線程序一部分的進一步互動和驗證設定階段。

            借款人批准

            銀行的合作夥伴關係經理會執行盡職調查,以確保中介公司符合所有必要的標準。經理會透過精心階段化的協調流程,驗證公司授權和法規需求的合規性。此流程涉及特定的檢查和驗證,例如確認授權的真實性、檢閱規範文件,以及評估公司是否符合產業標準。完成此驗證流程後,合作夥伴關係經理會批准公司,確保公司完全符合在銀行網路內作業的資格。

            內部管理與佈建

            公司完成註冊流程後,貸款機構管理員會建立具有入口網頁完整存取權的中介公司管理員使用者。此管理員登入入口網頁以引導員工 (例如貸款發起人) 登入,並為其指派以角色為基礎的存取權限。此外,也可以視需要監視和更新存取權,以維護安全性和營運效率。

            產品與定價組態

            為中介合作夥伴設定產品型錄、定價和優惠。控制中介公司中每個經紀人的產品選項。

            貸款起源與協同合作

            貸款起始人使用引導式 Discovery Framework Omniscript 代表客戶申請貸款。提交申請後,貸款起始人可以使用入口網頁來監視其進度並接收更新。這可協助客戶及時解決任何問題,確保流暢且有效率的貸款申請體驗。

            當貸款機構需要更新或更多文件時,他們會在安全入口網頁內建立動作項目並使用記錄階段元件。這會提示中介人直接在系統中處理必要更新。透過將所有通訊和協同合作保留在入口網頁內,程序會保持安全、有序且有效率,進而減少對外部電子郵件的依賴,並確保所有互動的清晰記錄。

             
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