Actualizar el conjunto de permisos Servicios financieros para inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios
Otorgue a los socios externos acceso a registros FinanciaciĆ³n digital personalizando el conjunto de permisos Servicios financieros para Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios. Defina permisos que permiten a los empleados intermediarios gestionar solicitudes de incorporaciĆ³n, cargar documentaciĆ³n y completar preguntas de evaluaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar FinanciaciĆ³n digital: | Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital |
| Para configurar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital: | DiseƱador de motor de reglas Y Administrador de OmniStudio Y Gestor de colaboraciĆ³n de datos compatible Y Lista de selecciĆ³n de documentos Y DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos Y Administrador de descubrimiento de productos Y Administrador de precios de Salesforce Y Usuario de tiempo de diseƱo de precios de Salesforce |
| Para utilizar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital: | Usuario de OmniStudio Y Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas Y Visor de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos Y Usuario de descubrimiento de productos Y Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de precios de Salesforce |
- Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Duplicar junto a un conjunto de permisos para Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios.
-
Ingrese una etiqueta para su conjunto de permisos.
Como Financial Services para Inicio de sesiĆ³n de comunidad de socios.
- Borre el campo Nombre de API y luego agregue la ficha al siguiente campo, de modo que el nombre de API se rellene automƔticamente.
- (Opcional) Cambie el campo DescripciĆ³n si lo desea.
- Haga clic en Guardar.
- En la lista Conjuntos de permisos, haga clic en el nombre del conjunto de permisos que acaba de crear para modificarlo.
- Haga clic en ConfiguraciĆ³n de objeto y luego haga clic en Modificar.
-
Actualice los permisos de objeto y luego guarde sus cambios.
Los objetos con relaciones secundarias principales heredan el acceso del objeto principal.
Permisos de objeto base para todos los empleados intermediarios
Objeto Nivel de acceso Relaciones solicitante-solicitante Leer, Escribir, Modificar, Eliminar, Ver todos los campos Solicitantes Leer, Escribir, Modificar, Eliminar, Ver todos los campos Elementos de acciĆ³n de solicitud Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Productos de formulario de solicitud Leer, Ver todos los campos Formularios de solicitud Leer, Modificar, Ver todos los campos Elementos de lista de selecciĆ³n de documento Leer, Escribir, Modificar, Eliminar, Ver todos los campos Perfiles de parte Leer, Escribir, Modificar, Eliminar, Ver todos los campos Direcciones de perfil de parte Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Empleos personales Leer, Escribir, Modificar, Eliminar, Ver todos los campos EvaluaciĆ³n Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Preguntas de evaluaciĆ³n Leer, Ver todos los campos VersiĆ³n de pregunta de evaluaciĆ³n Leer, Ver todos los campos Respuesta de pregunta de evaluaciĆ³n Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Formularios de autorizaciĆ³n Leer, Ver todos los campos Consentimientos de formulario de autorizaciĆ³n Leer, Escribir, Ver todos los campos Usos de datos de formulario de autorizaciĆ³n Leer, Ver todos los campos Textos de formulario de autorizaciĆ³n Leer, Ver todos los campos Licencias de negocio Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos PropĆ³sitos de uso de datos Leer, Ver todos los campos Solicitudes de autorizaciĆ³n de informaciĆ³n Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Solicitudes de autorizaciĆ³n de informaciĆ³n de mĆŗltiples partes Leer, Escribir, Modificar, Ver todos los campos Transformaciones de datos de Omni Leer, Ver todos los campos Elementos de transformaciĆ³n de datos de Omni Leer, Ver todos los campos Procesos de Omni Leer, Ver todos los campos Compilaciones de procesos de Omni Leer, Ver todos los campos Elementos de procesos de Omni Leer, Ver todos los campos Datos transitorios de procesos de Omni Leer, Ver todos los campos Tarjetas de la interfaz de usuario de Omni Leer, Ver todos los campos
