Forbered dine udlånsteams på Digitalt udlån

Opsæt produktkataloger og låneprodukter

Hvis du vil hjælpe dine låneteam med at tilbyde de rigtige låneprodukter til ansøgere, skal du konfigurere produktkataloger med attributter, kategorier og klassificeringer.

Se Opret kataloger og produkter til Digitalt udlån.

Konfigurer prissætningsprocedurer

Hvis du vil beregne nøjagtig låneprissætning, skal du konfigurere prissætningsprocedurer, der bestemmer renter, gebyrer og justeringer baseret på ansøgerprofiler og lånevilkår.

Se Prissætning af Digitalt udlån.

Opsæt kvalificeringsregler

Vejl lånemedarbejdere med automatiserede kvalifikationsregler, der evaluerer ansøgerens berettigelse baseret på kreditscores, indkomst og andre kriterier.

Se Kvalifikationsregler for Digitalt udlån.

Konfigurer faseadministration

For at strømline låneoprettelsesprocessen skal du konfigurere faseadministration til at spore ansøgninger gennem indsendelse, undertegnelse, godkendelse og lukning.

Se Faseadministration for Digitalt udlån.

Næste skridt

Når du har opsat din Salesforce-organisation, skal du konfigurere Experience Cloud-lokaliteter for ansøgninger om selvbetjeningslån og partnerportaler. Opsæt derefter integrationer, f.eks. den Equifax-skabelon, der er bygget på forhånd, og træn dine udlånsteams i Digitalt udlån.