Vorbereiten Ihrer Kreditteams auf Digitale Kreditgeschäfte

Einrichten von Produktkatalogen und Darlehensprodukten

Konfigurieren Sie Produktkataloge mit Attributen, Kategorien und Klassifizierungen, damit Ihre Kreditteams Antragstellern die richtigen Darlehensprodukte anbieten können.

Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Katalogen und Produkten für Digitale Kreditgeschäfte.

Konfigurieren von Preisgestaltungsverfahren

Konfigurieren Sie zum Berechnen genauer Darlehenspreise Preisgestaltungsverfahren, die Zinssätze, Gebühren und Anpassungen auf der Grundlage von Bewerberprofilen und Darlehensbedingungen bestimmen.

Siehe Preise für Digitale Kreditgeschäfte.

Einrichten von Qualifikationsregeln

Leiten Sie Darlehenssachbearbeiter mit automatisierten Qualifikationsregeln an, die den Anspruch von Antragstellern anhand von Kreditwürdigkeiten, Einkommen und anderen Kriterien auswerten.

Siehe Qualifikationsregeln für Digitale Kreditgeschäfte.

Konfigurieren der Phasenverwaltung

Konfigurieren Sie zum Optimieren des Darlehensvergabeprozesses die Phasenverwaltung so, dass Anträge durch Einreichung, Verzeichnung, Genehmigung und Abschluss verfolgt werden.

Siehe Phasenverwaltung für Digitale Kreditgeschäfte.

Was kommt als Nächstes

Nachdem Sie Ihre Salesforce-Organisation eingerichtet haben, konfigurieren Sie Experience Cloud-Sites für Self-Service-Darlehensanträge und Partnerportale. Richten Sie dann Integrationen wie die vordefinierte Equifax-Vorlage ein und schulen Sie Ihre Kreditteams in Workflows für Digitale Kreditgeschäfte.