Preparar sus equipos de financiación para Financiación digital

Configurar catálogos de productos y productos de préstamos

Para ayudar sus equipos de préstamos a ofrecer los productos de préstamo correctos a los solicitantes, configure catálogos de productos con atributos, categorías y clasificaciones.

Consulte Crear catálogos y productos para Financiación digital.

Configurar procedimientos de precios

Para calcular precios de préstamos precisos, configure procedimientos de precios que determinan tipos de interés, comisiones y ajustes basándose en perfiles de solicitante y condiciones de préstamo.

Consulte Precios para Financiación digital.

Configurar reglas de cualificación

Guíe a los funcionarios de préstamos con reglas de cualificación automatizadas que evalúan la aptitud del solicitante basándose en puntuaciones de crédito, ingresos y otros criterios.

Consulte Reglas de cualificación para Financiación digital.

Configurar Gestión de etapas

Para simplificar el proceso de origen del préstamo, configure Gestión de etapas para realizar un seguimiento de las solicitudes a través del envío, suscripción, aprobación y cierre.

Consulte Gestión de etapas para Financiación digital.

Qué sigue

Después de configurar su organización de Salesforce, configure sitios de Experience Cloud para solicitudes de préstamos de autoservicio y portales de socios. A continuación configure integraciones, como la plantilla de Equifax preconstruida, y capacite sus equipos de financiación en flujos de trabajo Financiación digital.