Préparation de vos équipes de prêt au Prêt numérique

Configuration de catalogues de produits et de produits de prêt

Pour aider vos équipes de prêt à offrir les produits de prêt appropriés aux demandeurs, configurez des catalogues de produits avec des attributs, des catégories et des classifications.

Voir Création de catalogues et de produits pour Prêt numérique

Configuration de procédures de tarification

Pour calculer une tarification de prêt précise, configurez des procédures de tarification qui déterminent les taux d'intérêt, les frais et les ajustements en fonction des profils des demandeurs et des conditions de prêt.

Voir Prix du Prêt numérique

Configuration de règles de qualification

Guidez les agents de prêt avec des règles de qualification automatisées qui évaluent l'éligibilité des demandeurs en fonction de leur cote de crédit, de leur revenu et d'autres critères.

Voir Règles de qualification du Prêt numérique.

Configuration Gestion des phases

Pour rationaliser le processus d'octroi de prêts, configurez la gestion des phases pour suivre les demandes à travers la soumission, la souscription, l'approbation et la clôture.

Voir Gestion des phases de Prêt numérique

Quoi de suite

Après avoir configuré votre organisation Salesforce, configurez des sites Experience Cloud pour les demandes de prêt en libre-service et les portails partenaires. Configurez ensuite des intégrations, par exemple le modèle prédéfini Equifax, et formez vos équipes de prêt aux workflows Prêt numérique.