オンラインレンディングに向けたレンディングチームの準備

商品カタログとローン商品の設定

融資チームが申込人に適切なローン商品を提供できるように、属性、カテゴリ、分類を使用して商品カタログを設定します。

「オンラインレンディングのカタログおよび製品の作成」を参照してください。

価格設定手順の設定

正確なローン価格設定を計算するには、申込者プロファイルとローン条件に基づいて金利、手数料、調整を決定する価格設定手順を設定します。

「オンラインレンディングの価格設定」を参照してください。

適格性ルールの設定

クレジットスコア、収入、その他の条件に基づいて申込資格を評価する自動適格性ルールを使用して、ローン担当者をガイドします。

「オンラインレンディングの適格性ルール」を参照してください。

フェーズ管理の設定

ローン組成プロセスを合理化するには、申請から申請、引受け、承認、完了までを追跡するフェーズ管理を構成します。

「オンラインレンディングのフェーズ管理」を参照してください。

次のステップ

Salesforce 組織を設定したら、セルフサービスローン申込とパートナーポータル用の Experience Cloud サイトを設定します。次に、事前作成済みのEquifaxテンプレートなどのインテグレーションを設定し、オンラインレンディングワークフローについてレンディング・チームをトレーニングします。