디지털 대출 위한 대출 팀 준비

제품 카탈로그 및 대출 제품 설정

대출 팀이 신청자에게 적절한 대출 제품을 제공할 수 있도록 특성, 범주, 분류가 포함된 제품 카탈로그를 구성합니다.

디지털 대출용 카탈로그 및 제품 만들기를 참조하십시오.

가격 책정 절차 구성

정확한 대출 가격 책정을 계산하려면 신청자 프로필 및 대출 조건을 기반으로 금리, 수수료, 조정을 결정하는 가격 책정 절차를 구성합니다.

디지털 대출 가격 책정을 참조하십시오.

검증 규칙 설정

대출 담당자에게 신용 점수, 소득, 기타 기준을 기반으로 신청자 자격을 평가하는 자동화된 자격 확인 규칙을 안내합니다.

디지털 대출의 적격 규칙을 참조하십시오.

스테이지 관리 구성

대출 개시 프로세스를 간소화하려면 스테이지 관리 구성하여 제출, 보험, 승인, 마감을 통해 신청을 추적합니다.

디지털 대출을 위한 스테이지 관리를 참조하십시오.

다음은

Salesforce 조직을 설정한 후 셀프 서비스 대출 신청 및 파트너 포털용 Experience Cloud 사이트를 구성합니다. 그런 다음, 사전 구축된 Equifax 템플릿과 같은 통합을 설정하고 디지털 대출 워크플로에 대한 대출 팀을 교육합니다.