Você está aqui:
Para maximizar a produtividade de suas equipes de empréstimo, configure recursos essenciais que dão suporte a fluxos de trabalho de origem de empréstimo. Configure catálogos de produtos, procedimentos de precificação e regras de qualificação para que os agentes de empréstimo possam processar solicitações e tomar decisões de empréstimo.
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Para ajudar suas equipes de empréstimo a oferecer os produtos de empréstimo certos aos solicitantes, configure catálogos de produtos com atributos, categorias e classificações.
Consulte Criar catálogos e produtos para Empréstimo digital.
Para calcular a precificação de empréstimo precisa, configure procedimentos de precificação que determinam taxas de juros, tarifas e ajustes com base nos perfis do solicitante e nas condições do empréstimo.
Consulte Preços para Empréstimo digital.
Oriente os agentes de empréstimo com regras de qualificação automatizadas que avaliam a elegibilidade do solicitante com base em pontuações de crédito, renda e outros critérios.
Para simplificar o processo de origem do empréstimo, configure o gerenciamento de estágios para acompanhar as solicitações por meio da submissão, assinatura, aprovação e fechamento.
Depois de configurar sua organização do Salesforce, configure sites do Experience Cloud para solicitações de empréstimo por autoatendimento e portais de parceiros. Em seguida, configure integrações, como o modelo pré-construído do Equifax, e treine suas equipes de empréstimo em fluxos de trabalho de Empréstimo digital.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.