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讓貸款小組為數位出借做好準備

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讓貸款小組為數位出借做好準備

若要將貸款小組的生產力最大化,請設定支援貸款來源工作流程的基本功能。設定產品型錄、定價程序和資格規則,讓貸款專員可以處理申請並做出貸款決策。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

設定產品型錄和貸款產品

若要協助您的貸款小組向申請者提供正確的貸款產品,請使用屬性、種類和分類來設定產品目錄。

請參閱 建立數位出借的目錄和產品。

設定定價程序

若要計算準確的貸款定價,請設定定價程序,根據申請者設定檔和貸款條款來決定利率、費用和調整。

請參閱數位出借的定價。

設定資格規則

使用自動化資格規則引導貸款專員,根據信用分數、收入和其他條件評估申請者的資格。

請參閱數位出借的資格規則。

設定階段管理

若要簡化貸款起始流程,請設定階段管理以透過提交、簽署、批准和結案追蹤申請。

請參閱 數位貸款的階段管理。

接著要處理什麼呢

設定 Salesforce 組織後,請針對自助式服務貸款申請和合作夥伴入口網頁設定 Experience Cloud 網站。接著設定整合,例如預先建立的 Equifax 範本,並訓練您的貸款小組瞭解數位出借工作流程。

 
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