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Aktivieren der anfänglichen Einrichtung für Digitale Kreditgeschäfte

Aktivieren der anfänglichen Einrichtung für Digitale Kreditgeschäfte

Richten Sie Digitale Kreditgeschäfte mit der anfänglichen Einrichtung für Digitale Kreditgeschäfte ein, um Ihre Kreditvergabeteams bei der Arbeit mit Darlehensvergabetools zu unterstützen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

  1. Wählen Sie im Zahnradmenü Salesforce Go aus und suchen Sie dann auf der Salesforce Go-Startseite nach Digitale Kreditgeschäfte.
  2. Klicken Sie auf Erste Schritte.
  3. Aktivieren Sie "Digitale Kreditgeschäfte".

Warten Sie einige Sekunden, bis alle Aktionen mit einem grünen Häkchen markiert sind, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort.

Wenn Sie "Erste Einrichtung Digitale Kreditgeschäfte" aktivieren, werden diese Konfigurationen automatisch für Sie erstellt.

  • Digitale Kreditgeschäfte sind aktiviert.
  • Kennen Sie Ihren Kunden als aktiviert?
  • Das Discovery Framework ist aktiviert.
  • Die folgenden Objekte sind aktiviert:
    • Identitätsdokument
    • Identitätsüberprüfung der beteiligten Person
    • Profiladresse der beteiligten Person
    • Profilrisiko der beteiligten Person
    • Zusammenfassung der Überprüfung der beteiligten Person
    • Kreditprofil der beteiligten Person
    • Kosten der beteiligten Person
    • Einkünfte der beteiligten Person
    • Beruf der Person
    • Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person
    • Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person
  • Import oder Export ist aktiviert.
 
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