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Activar la configuración inicial de Financiación digital

Activar la configuración inicial de Financiación digital

Para ayudar sus equipos de crédito a trabajar con herramientas de origen de préstamos, configure Financiación digital con Configuración inicial de Financiación digital.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

  1. Desde el menú de engranajes, seleccione Salesforce Go y luego busque Configuración inicial de Financiación digital en la pÔgina Inicio de Salesforce Go.
  2. Haga clic en Primeros pasos.
  3. Active Financiación digital Configuración inicial.

Espere unos segundos para que todas las acciones se marquen con una marca de verificación verde y, a continuación, continúe con los siguientes pasos.

Cuando activa Configuración inicial de Financiación digital, estas configuraciones se crean automÔticamente para usted.

  • Financiación digital estĆ” activada.
  • Sepa que su cliente estĆ” activado.
  • Marco de trabajo de descubrimiento estĆ” activado.
  • Estos objetos estĆ”n activados:
    • Documento de identidad
    • Verificación de identidad de parte
    • Dirección de perfil de parte
    • Riesgo de perfil de parte
    • Resumen de filtrado de parte
    • Perfil de crĆ©dito de parte
    • Gasto de parte
    • Ingresos de parte
    • Empleo personal
    • Activo financiero de parte
    • Responsabilidad financiera de parte
  • Importar o exportar estĆ” activada.
 
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