Loading
Activer Prêt numérique Configuration initiale

Activer Prêt numérique Configuration initiale

Pour aider vos équipes de prêt à travailler avec les outils d'origination de prêt, configurez Prêt numérique avec Prêt numérique Configuration initiale.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

  1. Dans le menu d'engrenage, sélectionnez Salesforce Go, puis recherchez Configuration initiale du Prêt numérique dans la page d'accueil de Salesforce Go.
  2. Cliquez sur Commencer.
  3. Activez Prêt numérique initial.

Attendez quelques secondes pour obtenir toutes les actions marquées d'une coche verte, puis passez aux étapes suivantes.

Lorsque vous activez la Configuration initiale Prêt numérique, ces configurations sont automatiquement créées pour vous.

  • Prêt numérique activé.
  • Savoir que votre client est activé.
  • Infrastructure de découverte est activée.
  • Les objets suivants sont activés :
    • Documents d'identité
    • Vérification de l'identité de la partie
    • Adresse du profil de la partie
    • Risque du profil de la partie
    • Résumé de la présélection de la partie
    • Profil de crédit de partie
    • Dépenses de partie
    • Revenu de partie
    • Emploi de la personne
    • Actif financier de la partie
    • Responsabilité financière de la partie
  • Importation ou exportation est activé.
 
Chargement
Salesforce Help | Article