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Attivazione della configurazione iniziale di Finanziamento digitale

Attivazione della configurazione iniziale di Finanziamento digitale

Per aiutare i team di prestito a utilizzare gli strumenti di ottenimento dei prestiti, impostare Finanziamento digitale con l'impostazione iniziale Finanziamento digitale.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

  1. Dal menu a forma di ingranaggio, selezionare Salesforce Go e quindi cercare Impostazione iniziale Finanziamento digitale nella pagina iniziale di Salesforce Go.
  2. Fai clic su Per iniziare.
  3. Attivare Finanziamento digitale.

Attendere alcuni secondi per contrassegnare tutte le azioni con un segno di spunta verde, quindi procedere con i passaggi successivi.

Quando si attiva l'impostazione iniziale Finanziamento digitale, vengono create automaticamente queste configurazioni.

  • Finanziamento digitale attivato.
  • Know Your Customer è attivato.
  • Discovery Framework è attivato.
  • Vengono attivati i seguenti oggetti:
    • Documento di identità
    • Verifica dell'identità della parte
    • Indirizzo profilo parte
    • Rischio profilo parte
    • Riepilogo screening parte
    • Profilo di credito della parte
    • Spese di parte
    • Reddito della parte
    • Impiego della persona
    • Asset finanziario della parte
    • Responsabilità finanziaria della parte
  • Importazione o esportazione è attivata.
 
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