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オンラインレンディングの初期設定の有効化

オンラインレンディングの初期設定の有効化

融資チームがローン組成ツールを使用できるようにするには、オンラインレンディングをオンラインレンディングの初期設定で設定します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

  1. 歯車メニューから [Salesforce Go] を選択し、[Salesforce Go] ホームページで「オンラインレンディングの初期設定」を検索します。
  2. [使用開始] をクリックします。
  3. オンラインレンディング初期設定を有効にします。

緑のチェックが付いたすべてのアクションが表示されるまで数秒待ってから、次のステップに進みます。

オンラインレンディングの初期設定を有効にすると、次の設定が自動的に作成されます。

  • オンラインレンディングが有効になっている。
  • Know Your Customer is on. (顧客を知る)
  • Discovery Framework が有効になっている。
  • 次のオブジェクトが有効になります。
    • 身分証明書
    • 当事者 ID 検証
    • 当事者プロファイル住所
    • 当事者プロファイルリスク
    • 当事者スクリーニング概要
    • 当事者クレジットプロファイル
    • 関係者経費
    • 当事者の収入
    • 個人の雇用
    • 当事者金融資産
    • 当事者金融負債
  • Import or Export が有効になっている。
 
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