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Ativar Empréstimo digital Configuração inicial

Ativar Empréstimo digital Configuração inicial

Para ajudar suas equipes de empréstimo a trabalhar com ferramentas de origem de empréstimo, configure Empréstimo digital com configuração inicial de Empréstimo digital.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

  1. No menu de engrenagem, selecione Salesforce Go e, em seguida, pesquise Configuração inicial de Empréstimo digital na página inicial do Salesforce Go.
  2. Clique em Iniciar.
  3. Ative a Configuração inicial do Empréstimo digital.

Aguarde alguns segundos para que todas as ações sejam marcadas com uma marca verde e prossiga com as próximas etapas.

Quando você ativa a Configuração inicial do Empréstimo digital, essas configurações são criadas automaticamente para você.

  • Empréstimo digital está ativado.
  • Conheça seu cliente está ativado.
  • O Discovery Framework está ativado.
  • Estes objetos estão ativados:
    • Documento de identidade
    • Verificação de identidade da parte
    • Endereço do perfil da parte
    • Risco do perfil da parte
    • Resumo da triagem da parte
    • Perfil de crédito da parte
    • Despesa da parte
    • Renda da parte
    • Emprego pessoal
    • Ativo financeiro da parte
    • Responsabilidade financeira da parte
  • A opção Importar ou exportar está ativada.
 
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