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打开数字借贷初始设置

打开数字借贷初始设置

要帮助贷款团队使用贷款发放工具,请使用数字借贷初始设置设置数字借贷。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience

适用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

  1. 从齿轮菜单中选择Salesforce Go,然后在Salesforce Go主页上搜索数字借贷初始设置。
  2. 单击“开始”。
  3. 打开数字借贷初始设置。

等待几秒钟,将所有操作标记为绿色,然后继续后续步骤。

当您打开数字借贷初始设置时,这些配置会自动为您创建。

  • 数字借贷已开启。
  • 了解客户已打开。
  • 发现框架已打开。
  • 这些对象已打开:
    • 身份证件
    • 相关方身份验证
    • 相关方简档地址
    • 相关方简档风险
    • 相关方筛选汇总
    • 相关方信用简档
    • 派对费用
    • 当事人收入
    • 人员就业
    • 当事人财务资产
    • 当事人财务责任
  • 导入或导出已打开。
 
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