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開啟數位出借初始設定

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開啟數位出借初始設定

若要協助您的貸款小組使用貸款發起工具,請使用數位出借初始設定來設定數位出借。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
  1. 從齒輪功能表中,選取「Salesforce Go」,然後在 Salesforce Go 首頁上搜尋「數位出借初始設定」。
  2. 按一下「開始」。
  3. 開啟「數位出借初始設定」。

等待幾秒鐘,將所有動作標記為綠色勾選,然後繼續進行後續步驟。

當您開啟數位出借初始設定時,系統會自動為您建立這些組態。

  • 「數位出借」 已開啟。
  • 「瞭解您的客戶」 已開啟。
  • 「Discovery Framework」已開啟。
  • 以下物件已開啟:
    • 識別文件
    • 對象身分驗證
    • 對象設定檔地址
    • 對象設定檔風險
    • 對象篩選摘要
    • 對象信用設定檔
    • 對象費用
    • 對象收入
    • 個人就業
    • 對象財務資產
    • 對象財務責任
  • 「匯入或匯出」 已開啟。
 
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