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            Iniciar una solicitud de asociaciĆ³n de intermediarios

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Iniciar una solicitud de asociaciĆ³n de intermediarios

            Establezca una asociaciĆ³n con su instituciĆ³n de crĆ©dito iniciando el proceso de incorporaciĆ³n en el portal de intermediarios. El gestor de relaciones proporciona detalles de empresa intermediaria como perfiles de empleados y documentaciĆ³n reguladora. Acelere la transiciĆ³n de solicitante a socio autorizado y capture datos de cumplimiento para la revisiĆ³n de prestamistas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. Desde el sitio web de su instituciĆ³n financiera, inicie una solicitud para incorporar una empresa intermediaria.
            2. En la secciĆ³n Firm Identity (Identidad de empresa), introduzca el nombre comercial exactamente como aparece en los documentos oficiales de registro o impuestos del gobierno.
            3. Introduzca el nĆŗmero de licencia emitida por el estado o profesional activo para la empresa intermediaria.
            4. Introduzca los detalles para el gestor de relaciones.
            5. Revise la informaciĆ³n para comprobar su precisiĆ³n y haga clic en Enviar.

            BasĆ”ndose en su lĆ³gica de orquestaciĆ³n GestiĆ³n de etapas, despuĆ©s de que apruebe el intermediario, la orquestaciĆ³n otorga acceso a la empresa y envĆ­a una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico. El gestor de relaciones introduce los detalles de la empresa intermediaria y el administrador intermediario.

             
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            Salesforce Help | Article