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Iniciar una solicitud de asociaciĆ³n de intermediario

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Iniciar una solicitud de asociaciĆ³n de intermediario

Establezca una asociaciĆ³n con su instituciĆ³n de crĆ©dito iniciando el proceso de incorporaciĆ³n en el portal de intermediarios. El gestor de relaciones proporciona detalles de firmas intermediarias como perfiles de empleados y documentaciĆ³n reguladora. Acelere la transiciĆ³n de solicitante a socio autorizado y capture datos de cumplimiento para la revisiĆ³n de prestamistas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Desde el sitio web de su instituciĆ³n financiera, inicie una solicitud para incorporar una firma intermediaria.
  2. En la secciĆ³n Identidad de firma, ingrese el nombre del negocio exactamente como aparece en el registro oficial del gobierno o los documentos fiscales.
  3. Ingrese el nĆŗmero de licencia profesional o estatal activo para la firma intermediaria.
  4. Ingrese los detalles para el gestor de relaciones.
  5. Revise la informaciĆ³n para comprobar su precisiĆ³n y haga clic en Enviar.

BasĆ”ndose en su lĆ³gica de orquestaciĆ³n GestiĆ³n de etapas, despuĆ©s de aprobar el intermediario, la orquestaciĆ³n otorga acceso a la firma y envĆ­a una notificaciĆ³n por email. El gestor de relaciones ingresa los detalles de la firma intermediaria y el administrador intermediario.

 
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