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Initier une demande de partenariat intermédiaire

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Initier une demande de partenariat intermédiaire

Établissez un partenariat avec votre institution de prêt en initiant le processus d'intégration dans le portail intermédiaire. Le responsable des relations fournit des informations intermédiaires sur le cabinet, telles que les profils des employés et la documentation réglementaire. Accélérez la transition de demandeur à partenaire autorisé et capturez les données de conformité pour l’examen du prêteur.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Depuis le site Web de votre institution financière, lancez une demande pour intégrer une société intermédiaire.
  2. Dans la section Identité de l'entreprise, saisissez le nom de l'entreprise tel qu'il apparaît sur les documents officiels d'enregistrement ou fiscaux du gouvernement.
  3. Saisissez le numéro de licence professionnelle ou publique active de l'entreprise intermédiaire.
  4. Saisissez les détails du responsable des relations.
  5. Vérifiez la précision des informations, puis cliquez sur Soumettre.

Selon votre logique d'orchestration Gestion des phases, après avoir approuvé l'intermédiaire, l'orchestration accorde l'accès à la firme et envoie une notification par e-mail. Le responsable des relations saisit les détails de la société intermédiaire et de l'administrateur intermédiaire.

 
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