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            Avvio di una domanda di partenariato intermediario

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Avvio di una domanda di partenariato intermediario

            Stabilire una partnership con l'istituto di credito avviando il processo di orientamento nel portale intermediario. Il responsabile relazioni fornisce dettagli dell'azienda intermediaria come i profili dei dipendenti e la documentazione normativa. Accelerare la transizione da richiedente a partner autorizzato e acquisire i dati di conformità per la revisione del creditore.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Dal sito Web dell'istituto finanziario, avviare un'applicazione per l'inserimento di un'azienda intermediaria.
            2. Nella sezione Firm Identity (Identità società), immettere la ragione sociale esattamente come appare nella registrazione ufficiale del governo o nei documenti fiscali.
            3. Immettere il numero di licenza professionale o statale attivo per l'azienda intermediaria.
            4. Immettere i dettagli per il responsabile relazioni.
            5. Rivedere le informazioni per verificarne la precisione e fare clic su Invia.

            In base alla logica di orchestrazione di Gestione fasi, dopo l'approvazione dell'intermediario, l'orchestrazione concede l'accesso all'azienda e invia una notifica tramite email. Il responsabile relazioni immette i dettagli della società intermediaria e dell'amministratore intermediario.

             
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            Salesforce Help | Article