Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            仲介パートナーシップ申込の開始

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            仲介パートナーシップ申込の開始

            仲介ポータルでオンボーディングプロセスを開始して、融資機関とのパートナーシップを確立します。リレーションマネージャーは、従業員プロファイルや規制ドキュメントなど、仲介会社の詳細を提供します。申込者から承認済みパートナーへの移行を加速し、貸し手のレビューのためにコンプライアンスデータを取得します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. 金融機関の Web サイトから、仲介会社のオンボーディング申込を開始します。
            2. [企業 ID] セクションで、正式な政府登録または税金ドキュメントに表示されるとおりの会社名を入力します。
            3. 仲介会社の有効なプロフェッショナルライセンス番号または州発行のライセンス番号を入力します。
            4. リレーションマネージャーの詳細を入力します。
            5. 情報の正確性を確認し、[送信] をクリックします。

            フェーズ管理オーケストレーション ロジックに基づいて、仲介者を承認すると、オーケストレーションによって会社へのアクセス権が付与され、メール通知が送信されます。リレーションマネージャーは、仲介会社と仲介管理者の詳細を入力します。

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article