Loading
Een aanvraag voor een intermediair partnerschap starten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een aanvraag voor een intermediair partnerschap starten

Breng een partnerschap tot stand met uw leningverstrekkende instelling door het onboardingproces te starten in de tussenportal. De relatiemanager biedt tussenliggende bedrijfsgegevens zoals werknemersprofielen en wettelijke documentatie. Versnel de overgang van aanvrager naar geautoriseerde partner en leg nalevingsgegevens vast voor beoordeling door de leningverstrekker.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  1. Start vanaf de website van uw financiële instelling een toepassing om een intermediair bedrijf te onboarden.
  2. Geef in de sectie Identiteit van bedrijf de bedrijfsnaam exact op zoals deze wordt weergegeven op officiële overheidsregistratie- of belastingdocumenten.
  3. Geef het actieve professionele of door de staat uitgegeven licentienummer op voor het tussenliggende bedrijf.
  4. Geef de details voor de relatiemanager op.
  5. Controleer de informatie op nauwkeurigheid en klik op Indienen.

Op basis van uw doeltreffende combinatielogica voor Fasenbeheer verleent de doeltreffende combinatie, nadat u de tussenpersoon hebt goedgekeurd, de firma toegang en verzendt deze een kennisgeving per e-mail. De relatiemanager geeft de details op van het intermediaire bedrijf en de intermediaire beheerder.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article