Opprett et partnerskap med låneinstitusjonen ved å starte introduksjonsprosessen i mellomliggende portal. Relasjonslederen gir mellomliggende firmadetaljer som ansattprofiler og forskriftsdokumentasjon. Øk hastigheten på overgangen fra søker til godkjent partner, og fang opp samsvarsdata for kreditorgjennomgang.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Start en søknad om introduksjon til et mellomliggende firma fra finansinstitusjonens nettsted.
I Firmidentity-delen skriver du inn firmanavnet nøyaktig slik det vises i offisielle offentlige registreringer eller avgiftsdokumenter.
Oppgi det aktive profesjonelle eller statlig utstedte lisensnummeret for mellomliggende firmaet.
Skriv inn detaljene for relasjonslederen.
Se gjennom informasjonen for nøyaktighet, og klikk på Send.
Basert på fasebehandlingens orkestreringslogikk gir orkestreringen fast tilgang og sender et e-postvarsel etter at du har godkjent mellompersonen. Relasjonslederen oppgir detaljene om mellomliggende firma og mellomliggende administrator.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
