Создайте партнерство с кредитной организацией, запустив процесс адаптации на промежуточном портале. Менеджер взаимосвязей предоставляет сведения о фирме-посреднике, например, профили сотрудников и нормативную документацию. Ускорьте переход от заявителя к авторизованному партнеру и соберите данные о соответствии для проверки кредитора.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
На веб-сайте финансового учреждения запустите приложение для адаптации фирмы-посредника.
В разделе «Удостоверение фирмы» введите название компании точно так, как оно отображается в официальной государственной регистрации или налоговых документах.
Введите активный номер лицензии специалиста или государственной лицензии для фирмы-посредника.
Введите сведения для менеджера взаимосвязей.
Просмотрите сведения для точности и нажмите «Отправить».
Исходя из логики оркестрации управления этапами, после утверждения посредника оркестрация предоставляет фирме доступ и отправляет электронное уведомление. Менеджер взаимосвязей вводит сведения о фирме-посреднике и администраторе-посреднике.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.