Loading
Инициирование заявки на партнерство посредника

Инициирование заявки на партнерство посредника

Создайте партнерство с кредитной организацией, запустив процесс адаптации на промежуточном портале. Менеджер взаимосвязей предоставляет сведения о фирме-посреднике, например, профили сотрудников и нормативную документацию. Ускорьте переход от заявителя к авторизованному партнеру и соберите данные о соответствии для проверки кредитора.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. На веб-сайте финансового учреждения запустите приложение для адаптации фирмы-посредника.
  2. В разделе «Удостоверение фирмы» введите название компании точно так, как оно отображается в официальной государственной регистрации или налоговых документах.
  3. Введите активный номер лицензии специалиста или государственной лицензии для фирмы-посредника.
  4. Введите сведения для менеджера взаимосвязей.
  5. Просмотрите сведения для точности и нажмите «Отправить».

Исходя из логики оркестрации управления этапами, после утверждения посредника оркестрация предоставляет фирме доступ и отправляет электронное уведомление. Менеджер взаимосвязей вводит сведения о фирме-посреднике и администраторе-посреднике.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article