Etablera ett partnerskap med ditt låneinstitut genom att inleda introduktionsprocessen i den förmedlande portalen. Relationshanteraren tillhandahåller mellanliggande företagsdetaljer som till exempel medarbetarprofiler och regeldokumentation. Påskynda övergången från sökande till auktoriserad partner och samla in efterlevnadsdata för granskning av långivare.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Från din finansinstitutions webbplats, starta en ansökan för att starta ett förmedlande företag.
I sektionen Firm Identity [Företagets identitet], ange företagsnamnet exakt som det visas i officiella myndighetsregistreringar eller skattedokument.
Ange det aktiva professionella eller statligt utfärdade licensnumret för det förmedlande företaget.
Ange detaljerna för relationsansvarig.
Granska informationen och klicka på Skicka.
Baserat på din orkestreringslogik för Fashantering beviljar orkestreringen företaget åtkomst och skickar ett e-postmeddelande efter att du har godkänt mellanhanden. Relationsansvarig anger detaljerna för det förmedlande företaget och den förmedlande administratören.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
