Loading
Administrer den mellemliggende livscyklus for Digitalt udlån

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Administrer den mellemliggende livscyklus for Digitalt udlån

Registrer din mæglervirksomhed ved at angive forretningslegitimationsoplysninger, kontaktoplysninger og administratoroplysninger. Låneinstitutionen bruger disse oplysninger til at udføre due diligence og identitetsbekræftelse, før den tildeler adgang til partnerportalen. Efter godkendelse administrerer administratoren firmaets profil og giver medarbejdere adgang til at starte lånestart.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  • Start en ansøgning om mellemliggende partnerskab
    Opret et partnerskab med din långivningsorganisation ved at starte introduktionsprocessen i mellemliggende portal. Relationsmanageren leverer mellemliggende firmaoplysninger, f.eks. medarbejderprofiler og regulerende dokumentation. Sæt skub i overgangen fra ansøger til godkendt partner, og registrer overensstemmelsesdata for långivergennemgang.
  • Registrer et mellemliggende firma
    Angiv forretningslegitimationsoplysninger og mellemliggende administratoroplysninger for at registrere introduktionsmedarbejdere. Låneinstitutionen udfører due diligence, før den tildeler adgang til mellemliggende portal. Efter godkendelse kan den udpegede mellemliggende administrator administrere firmaets profil og klargøre adgang for medarbejdere.
  • Introduktion af mellemliggende medarbejdere til den mellemliggende portal
    Start en introduktionsanmodning for at give personale adgang til udlånsportalen. Tildel roller, f.eks. lånopretter eller lånebehandler, for at tildele tilladelser baseret på ansvarsområder. Indsend medarbejderdetaljer for at udløse et automatiseret forløb. Dine medarbejdere logger derefter ind, udfylder deres profiler og samarbejder om låneansøgninger.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article