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Gestionar el ciclo de vida de intermediarios para FinanciaciĆ³n digital

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Gestionar el ciclo de vida de intermediarios para FinanciaciĆ³n digital

Registre su corretaje proporcionando credenciales de negocio, informaciĆ³n de contacto y detalles de administrador. La instituciĆ³n de crĆ©dito utiliza esta informaciĆ³n para realizar la diligencia debida y la verificaciĆ³n de identidad antes de otorgar acceso al portal de socios. Tras la aprobaciĆ³n, el administrador gestiona el perfil de la firma y proporciona a los empleados acceso para iniciar la creaciĆ³n de prĆ©stamos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Iniciar una solicitud de asociaciĆ³n de intermediario
    Establezca una asociaciĆ³n con su instituciĆ³n de crĆ©dito iniciando el proceso de incorporaciĆ³n en el portal de intermediarios. El gestor de relaciones proporciona detalles de firmas intermediarias como perfiles de empleados y documentaciĆ³n reguladora. Acelere la transiciĆ³n de solicitante a socio autorizado y capture datos de cumplimiento para la revisiĆ³n de prestamistas.
  • Registrar una firma intermediaria
    Proporcione credenciales de negocio y detalles de administrador intermediario para registrar empleados a bordo. La instituciĆ³n de crĆ©dito realiza la diligencia debida antes de conceder acceso al portal de intermediarios. Tras la aprobaciĆ³n, el administrador intermediario designado puede gestionar el perfil de la empresa y proporcionar acceso para empleados.
  • Incorporar empleados intermediarios al portal de intermediarios
    Inicie una solicitud de incorporaciĆ³n para proporcionar al personal acceso al portal de prĆ©stamos. Asigne funciones, como originador de prĆ©stamos o procesador de prĆ©stamos, para otorgar permisos basĆ”ndose en responsabilidades. EnvĆ­e detalles de empleado para desencadenar un flujo automatizado. Sus empleados inician sesiĆ³n, completan sus perfiles y colaboran en solicitudes de prĆ©stamos.
 
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