Loading
Digitaalisten lainausten välisen elinkaaren hallinta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Digitaalisten lainausten välisen elinkaaren hallinta

Rekisteröi välityspalvelusi antamalla yrityksen tunnukset, yhteystiedot ja pääkäyttäjän tiedot. Lainanantaja käyttää näitä tietoja suorittaakseen due diligence- ja henkilöllisyydenvahvistuksen ennen kuin se myöntää kumppaniportaalin käyttöoikeuden. Hyväksymisen jälkeen pääkäyttäjä hallitsee yrityksen profiilia ja myöntää työntekijöille lainojen alkamisoikeuden.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
  • Keskitason kumppanisovelluksen käynnistäminen
    Luo kumppanuus lainanantajan kanssa käynnistämällä perehdytysprosessi välitysportaalissa. Suhdepäällikkö tarjoaa välittäjän yrityksen lisätietoja, kuten työntekijäprofiileja ja lakisääteistä dokumentaatiota. Nopeuta siirtymistä hakijasta valtuutettuun kumppaniin ja kerää vaatimustenmukaisuustietoja lainanantajan tarkastusta varten.
  • Keskitason yrityksen rekisteröinti
    Tarjoa yritystunnukset ja väliaikaisen pääkäyttäjän tiedot rekisteröidäksesi perehdytyviä työntekijöitä. Lainanantaja suorittaa due diligence -tarkastuksen ennen välitysportaalin käyttöoikeuden myöntämistä. Hyväksymisen jälkeen nimetty väliaikainen pääkäyttäjä voi hallita yrityksen profiilia ja provisiointioikeuksia työntekijöille.
  • Keskitason työntekijöiden perehdyttäminen keskitason portaaliin
    Käynnistä perehdytyspyyntö myöntääksesi henkilöstölle pääsyn lainausportaaliin. Kohdista rooleja, kuten lainan luoja tai lainan käsittelijä, myöntääksesi käyttöoikeuksia vastuutehtävien perusteella. Lähetä työntekijöiden lisätiedot käynnistääksesi automatisoidun kulun. Työntekijäsi kirjautuvat sitten sisään, täyttävät profiilinsa ja työstävät lainahakemuksia yhdessä.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article