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            Gestion du cycle de vie des intermédiaires de Prêt numérique

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            Gestion du cycle de vie des intermédiaires de Prêt numérique

            Enregistrez votre courtage en saisissant les identifiants commerciaux, les coordonnées et les détails de l'administrateur. L'établissement prêteur utilise ces informations pour effectuer des vérifications diligentes et d'identité avant d'accorder l'accès au portail partenaire. Après approbation, l'administrateur gère le profil de l'entreprise et accorde aux employés l'accès au démarrage de l'octroi de prêt.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            • Initier une demande de partenariat intermédiaire
              Établissez un partenariat avec votre institution de prêt en initiant le processus d'intégration dans le portail intermédiaire. Le responsable des relations fournit des informations intermédiaires sur le cabinet, telles que les profils des employés et la documentation réglementaire. Accélérez la transition de demandeur à partenaire autorisé et capturez les données de conformité pour l’examen du prêteur.
            • Enregistrement d'une entreprise intermédiaire
              Saisissez les identifiants professionnels et les détails d'administrateur intermédiaire pour inscrire les employés à bord. L'établissement prêteur exerce la diligence requise avant d'accorder l'accès au portail intermédiaire. Après approbation, l'administrateur intermédiaire désigné peut gérer le profil de l'entreprise et fournir l'accès aux employés.
            • Intégration des employés intermédiaires au portail intermédiaire
              Initier une demande d'intégration pour accorder au personnel l'accès au portail de prêt. Attribuez des rôles, par exemple initiateur de prêt ou processeur de prêt, pour accorder des autorisations en fonction des responsabilités. Soumettez les détails des employés pour déclencher un flux automatisé. Vos employés se connectent ensuite, complètent leur profil et collaborent sur les demandes de prêt.
             
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            Salesforce Help | Article