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Gestione del ciclo di vita degli intermediari del Finanziamento digitale

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Gestione del ciclo di vita degli intermediari del Finanziamento digitale

Registrare l'intermediazione fornendo le credenziali aziendali, le informazioni di contatto e i dettagli dell'amministratore. L'istituto di credito utilizza queste informazioni per eseguire la due diligence e la verifica dell'identità prima di concedere l'accesso al portale partner. Dopo l'approvazione, l'amministratore gestisce il profilo dell'azienda e concede ai dipendenti l'accesso per avviare l'acquisizione del prestito.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  • Avvio di una domanda di partenariato intermediario
    Stabilire una partnership con l'istituto di credito avviando il processo di orientamento nel portale intermediario. Il responsabile relazioni fornisce dettagli dell'azienda intermediaria come i profili dei dipendenti e la documentazione normativa. Accelerare la transizione da richiedente a partner autorizzato e acquisire i dati di conformità per la revisione del creditore.
  • Registrazione di uno studio intermediario
    Fornire le credenziali aziendali e i dettagli dell'amministratore intermediario per registrare i dipendenti a bordo. L'ente creditizio esegue la dovuta diligenza prima di concedere l'accesso al portale intermediario. Dopo l'approvazione, l'amministratore intermediario designato può gestire il profilo dell'azienda e fornire l'accesso per i dipendenti.
  • Inserimento di dipendenti intermediari nel portale intermediari
    Avviare una richiesta di orientamento per consentire al personale di accedere al portale prestiti. Assegnare i ruoli, ad esempio l'originatore del prestito o l'elaboratore del prestito, per concedere le autorizzazioni in base alle responsabilità. Inviare i dettagli del dipendente per attivare un flusso automatico. I dipendenti eseguono quindi l'accesso, completano i profili e collaborano alle richieste di prestito.
 
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