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          オンラインレンディングの仲介ライフサイクルの管理

          オンラインレンディングの仲介ライフサイクルの管理

          ビジネスログイン情報、取引先責任者情報、管理者の詳細を入力して、仲介を登録します。融資機関はこの情報を使用して、パートナーポータルへのアクセス権を付与する前にデューデリジェンスと ID 検証を実行します。承認後、管理者は会社のプロファイルを管理し、従業員にローン組成を開始するためのアクセス権を付与します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          • 仲介パートナーシップ申込の開始
            仲介ポータルでオンボーディングプロセスを開始して、融資機関とのパートナーシップを確立します。リレーションマネージャーは、従業員プロファイルや規制ドキュメントなど、仲介会社の詳細を提供します。申込者から承認済みパートナーへの移行を加速し、貸し手のレビューのためにコンプライアンスデータを取得します。
          • 仲介会社の登録
            オンボーディング従業員を登録するためのビジネスログイン情報と中間管理者の詳細を入力します。貸付機関は、仲介ポータルへのアクセス権を付与する前にデューデリジェンスを実行します。承認されると、指定された中間管理者は会社のプロファイルを管理し、従業員のアクセス権をプロビジョニングできます。
          • 仲介ポータルへの仲介従業員のオンボーディング
            スタッフに貸出ポータルへのアクセス権を付与するオンボーディング要求を開始します。ローン組成者、ローン処理者などのロールを割り当てて、責任に基づいて権限を付与します。従業員の詳細を送信して自動フローをトリガーします。その後、従業員はログインしてプロファイルを入力し、ローン申込でコラボレーションします。
           
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          Salesforce Help | Article