비즈니스 자격 증명, 연락처 정보, 관리자 세부 사항을 제공하여 중개인을 등록합니다. 대출 기관은 이 정보를 사용하여 파트너 포털에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 철저한 검사 및 ID 확인을 수행합니다. 승인 후 관리자는 회사의 프로필을 관리하고 직원에게 대출 개시를 시작할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
중간 파트너십 신청 시작 중간 포털에서 온보딩 프로세스를 시작하여 대출 기관과 파트너 관계를 설정합니다. 관계 관리자는 직원 프로필 및 규제 문서와 같은 중개 회사 세부 사항을 제공합니다. 신청자에서 공식 파트너로의 전환을 가속화하고 대출 기관 검토를 위해 규정 준수 데이터를 수집합니다.
중개업체 등록 비즈니스 자격 증명 및 중개 관리자 세부 사항을 제공하여 온보딩 직원을 등록합니다. 대출 기관은 중개인 포털에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 due diligence를 수행합니다. 승인 후 지정된 중개 관리자는 회사의 프로필 및 직원에 대한 프로비저닝 액세스를 관리할 수 있습니다.
중간 직원을 중간 포털에 온보딩 온보딩 요청을 시작하여 직원에게 대출 포털에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 대출 개시자 또는 대출 처리자와 같은 역할을 할당하여 책임을 기반으로 권한을 부여합니다. 직원 세부 사항을 제출하여 자동 플로를 트리거합니다. 그러면 직원이 로그인하여 프로필을 작성하고 대출 신청에 대해 공동 작업을 진행합니다.
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