Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De tussentijdse levenscyclus beheren voor Digital lenen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De tussentijdse levenscyclus beheren voor Digital lenen

            Registreer uw makelaardij door bedrijfsgegevens, contactgegevens en beheerdersgegevens op te geven. De leningverstrekkende instelling gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van due diligence en identiteitsverificatie voordat toegang wordt verleend tot de partnerportal. Na goedkeuring beheert de beheerder het profiel van het bedrijf en geeft hij werknemers toegang om te beginnen met het maken van een lening.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            • Een aanvraag voor een intermediair partnerschap starten
              Breng een partnerschap tot stand met uw leningverstrekkende instelling door het onboardingproces te starten in de tussenportal. De relatiemanager biedt tussenliggende bedrijfsgegevens zoals werknemersprofielen en wettelijke documentatie. Versnel de overgang van aanvrager naar geautoriseerde partner en leg nalevingsgegevens vast voor beoordeling door de leningverstrekker.
            • Een tussenpersoon registreren
              Geef bedrijfsinloggegevens en details van de tussenliggende beheerder op om werknemers aan boord te registreren. De leningverstrekkende instelling voert due diligence uit alvorens toegang te verlenen tot de tussenportal. Na goedkeuring kan de aangewezen intermediaire beheerder het profiel van het bedrijf en de toegang tot voorzieningen voor werknemers beheren.
            • Intermediaire medewerkers onboarden in de intermediaire portal
              Initieer een onboardingverzoek om personeel toegang te geven tot de uitleenportal. Wijs rollen toe, zoals initiator van lening of verwerker van lening, om machtigingen te verlenen op basis van verantwoordelijkheden. Dien werknemersgegevens in om een geautomatiseerde stroom te activeren. Uw medewerkers loggen vervolgens in, vullen hun profiel in en werken samen aan leningaanvragen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article