Registrer meglervirksomheten ved å oppgi forretningslegitimasjon, kontaktinformasjon og administratordetaljer. Låneinstitusjonen bruker denne informasjonen til å utføre due diligence og identitetsbekreftelse før den gir tilgang til partnerportalen. Etter godkjenning behandler administrator firmaets profil og gir ansatte tilgang til å starte lån.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Starte en mellomliggende partnerskapssøknad Opprett et partnerskap med låneinstitusjonen ved å starte introduksjonsprosessen i mellomliggende portal. Relasjonslederen gir mellomliggende firmadetaljer som ansattprofiler og forskriftsdokumentasjon. Øk hastigheten på overgangen fra søker til godkjent partner, og fang opp samsvarsdata for kreditorgjennomgang.
Registrere et mellomliggende firma Oppgi forretningslegitimasjon og mellomliggende administratordetaljer for å registrere innledende ansatte. Låneinstitusjonen utfører due diligence før den gir tilgang til mellomliggende portal. Ved godkjenning kan den utpekte mellomliggende administratoren behandle firmaets profil og klargjøringstilgang for ansatte.
Introdusere midlertidige ansatte i intermediærportalen Start en introduksjonsforespørsel for å gi ansatte tilgang til utlånsportalen. Tildel roller, som låneoppretter eller lånebehandler, for å gi tillatelser basert på ansvarsområder. Send ansatteopplysninger for å utløse en automatisk flyt. De ansatte logger seg deretter på, fyller ut profilene sine og samarbeider om lånesøknader.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
