Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera intermediärlivscykeln för Digitala lån

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Hantera intermediärlivscykeln för Digitala lån

            Registrera din förmedling genom att ange verksamhetsuppgifter, kontaktuppgifter och administratörsuppgifter. Det långivande institutet använder denna information för att utföra due diligence och identitetsbekräftelse innan det beviljar åtkomst till partnerportalen. Efter godkännandet hanterar administratören företagets profil och ger anställda åtkomst att starta låneursprung.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            • Inled en ansökan om intermediärt partnerskap
              Etablera ett partnerskap med ditt låneinstitut genom att inleda introduktionsprocessen i den förmedlande portalen. Relationshanteraren tillhandahåller mellanliggande företagsdetaljer som till exempel medarbetarprofiler och regeldokumentation. Påskynda övergången från sökande till auktoriserad partner och samla in efterlevnadsdata för granskning av långivare.
            • Registrera en förmedlande firma
              Ange verksamhetsuppgifter och mellanliggande administratörsuppgifter för att registrera ombordanställda. Det utlånande institutet utför due diligence innan det beviljar åtkomst till den förmedlande portalen. Vid godkännande kan den utsedda mellanhandsadministratören hantera företagets profil och provisioneringsåtkomst för anställda.
            • Introducera förmedlande medarbetare till förmedlandeportalen
              Inled en introduktionsbegäran för att ge personalåtkomst till utlåningsportalen. Tilldela roller, som långivare eller låntagare, för att bevilja behörigheter baserat på ansvar. Skicka in medarbetardetaljer för att utlösa ett automatiserat flöde. Dina anställda loggar sedan in, fyller i sina profiler och samarbetar kring låneansökningar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article