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          管理數位出借的中介生命週期

          管理數位出借的中介生命週期

          透過提供公司認證、連絡人資訊和管理員詳細資料來註冊您的經紀。在授與合作夥伴入口網頁的存取權之前,貸款機構會使用此資訊來執行盡職調查和身分驗證。批准後,管理員會管理公司的設定檔,並授與員工開始貸款來源的存取權。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          • 起始中介合作夥伴申請
            透過在中介入口網頁啟動上線流程,與您的貸款機構建立合作關係。關係經理提供中介公司詳細資料,例如員工設定檔和法規文件。加速從申請人轉換至經授權的合作夥伴,並取用合規性資料以供借款者檢閱。
          • 註冊中介公司
            提供公司認證和中介管理員詳細資料以註冊上線員工。貸款機構在授與中介入口網頁的存取權之前會執行盡職調查。批准後,指定的中介管理員可以管理員工的公司設定檔和佈建存取權。
          • 將中介員工登入至中介入口網頁
            起始上線要求,以提供員工對貸款入口網頁的存取權。指派角色,例如貸款來源或貸款處理者,以根據責任授與權限。提交員工詳細資料以觸發自動流程。您的員工便可登入、完成其設定檔,並針對貸款申請進行協同合作。
           
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          Salesforce Help | Article