Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Introduktion af mellemliggende medarbejdere til den mellemliggende portal

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Introduktion af mellemliggende medarbejdere til den mellemliggende portal

            Start en introduktionsanmodning for at give personale adgang til udlånsportalen. Tildel roller, f.eks. lånopretter eller lånebehandler, for at tildele tilladelser baseret på ansvarsområder. Indsend medarbejderdetaljer for at udløse et automatiseret forløb. Dine medarbejdere logger derefter ind, udfylder deres profiler og samarbejder om låneansøgninger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Sådan opsættes Digitalt udlån: Tilladelsessættet Digitalt udlån
            1. Log ind på partnerportalen som en administrator.
            2. Klik på Tilføj en mellemmedarbejder.
            3. Angiv medarbejderens navn og mail.
            4. Vælg en rolle baseret på medarbejderens ansvarsområder.
              • Låneopretter: Vælg denne rolle for personale, der interagerer med klienter og starter nye låneansøgninger.
              • Låneprocessor: Vælg denne rolle for personale, der er ansvarlige for at indsamle dokumentation og flytte eksisterende ansøgninger gennem forsikringer.
            5. Indsend applikationen.

            Når partnerskabet er godkendt, administrerer den mellemliggende administrator firmaets arbejdsstyrke ved at føje medarbejdere til portalen. Tildel specifikke roller for at tildele personale tilladelserne til at starte nye lån eller administrere behandlingsarbejdsflowet.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article