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            Incorporar empleados intermediarios al portal de intermediarios

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Incorporar empleados intermediarios al portal de intermediarios

            Inicie una solicitud de incorporación para proporcionar al personal acceso al portal de préstamos. Asigne funciones, como originador de préstamos o procesador de préstamos, para otorgar permisos basándose en responsabilidades. Envíe detalles de empleado para desencadenar un flujo automatizado. Sus empleados inician sesión, completan sus perfiles y colaboran en solicitudes de préstamos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Financiación digital: Conjunto de permisos Financiación digital
            1. Inicie sesión en el portal de socios como administrador.
            2. Haga clic en Agregar un empleado intermediario.
            3. Ingrese el nombre y el email del empleado.
            4. Seleccione una función basándose en las responsabilidades del empleado.
              • Origen del préstamo: Seleccione esta función para el personal que interactúa con clientes e inicie nuevas solicitudes de préstamos.
              • Procesador de préstamos: Seleccione esta función para el personal responsable de recopilar documentación y mover solicitudes existentes a través de suscripción.
            5. Envíe la solicitud.

            Tras la aprobación de la asociación, el administrador intermediario gestiona la plantilla de la empresa agregando empleados al portal. Asigne funciones específicas para otorgar al personal los permisos para iniciar nuevos préstamos o gestionar el flujo de trabajo de procesamiento.

             
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