Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Keskitason työntekijöiden perehdyttäminen keskitason portaaliin

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Keskitason työntekijöiden perehdyttäminen keskitason portaaliin

            Käynnistä perehdytyspyyntö myöntääksesi henkilöstölle pääsyn lainausportaaliin. Kohdista rooleja, kuten lainan luoja tai lainan käsittelijä, myöntääksesi käyttöoikeuksia vastuutehtävien perusteella. Lähetä työntekijöiden lisätiedot käynnistääksesi automatisoidun kulun. Työntekijäsi kirjautuvat sitten sisään, täyttävät profiilinsa ja työstävät lainahakemuksia yhdessä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko
            1. Kirjaudu kumppaniportaaliin järjestelmänvalvojana.
            2. Napsauta Lisää väliaikainen työntekijä.
            3. Syötä työntekijän nimi ja sähköpostiosoite.
            4. Valitse rooli työntekijän vastuiden perusteella.
              • Lainan luoja: Valitse tämä rooli henkilökunnalle, joka työskentelee asiakkaiden kanssa ja aloittaa uusia lainahakemuksia.
              • Lainan käsittelijä: Valitse tämä rooli henkilökunnalle, joka on vastuussa asiakirjojen keräämisestä ja olemassa olevien hakemusten siirtämisestä allekirjoituksen kautta.
            5. Lähetä hakemus.

            Kun kumppanuus on hyväksytty, väliaikainen pääkäyttäjä hallitsee yrityksen työvoimaa lisäämällä työntekijöitä portaaliin. Kohdista tiettyjä rooleja myöntääksesi henkilöstölle oikeudet aloittaa uusia lainoja tai hallita käsittelyn työnkulkua.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article