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Intégration des employés intermédiaires au portail intermédiaire

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Intégration des employés intermédiaires au portail intermédiaire

Initier une demande d'intégration pour accorder au personnel l'accès au portail de prêt. Attribuez des rôles, par exemple initiateur de prêt ou processeur de prêt, pour accorder des autorisations en fonction des responsabilités. Soumettez les détails des employés pour déclencher un flux automatisé. Vos employés se connectent ensuite, complètent leur profil et collaborent sur les demandes de prêt.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Prêt numérique : Ensemble d'autorisations Prêt numérique
  1. Connectez-vous au portail partenaire en tant qu'administrateur.
  2. Cliquez sur Ajouter un employé intermédiaire.
  3. Saisissez le nom et l'adresse e-mail de l'employé.
  4. Sélectionnez un rôle en fonction des responsabilités de l'employé.
    • Initiateur du prêt : Sélectionnez ce rôle pour le personnel qui interagit avec les clients et initie de nouvelles demandes de prêt.
    • Processeur de prêt : Sélectionnez ce rôle pour le personnel responsable de la collecte de la documentation et du déplacement des demandes existantes par le biais de la souscription.
  5. Soumettez la demande.

Une fois le partenariat approuvé, l'administrateur intermédiaire gère la force de travail de l'entreprise en ajoutant des employés au portail. Attribuez des rôles spécifiques pour accorder au personnel les autorisations nécessaires pour initier de nouveaux prêts ou gérer le workflow de traitement.

 
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