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Inserimento di dipendenti intermediari nel portale intermediari

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Inserimento di dipendenti intermediari nel portale intermediari

Avviare una richiesta di orientamento per consentire al personale di accedere al portale prestiti. Assegnare i ruoli, ad esempio l'originatore del prestito o l'elaboratore del prestito, per concedere le autorizzazioni in base alle responsabilità. Inviare i dettagli del dipendente per attivare un flusso automatico. I dipendenti eseguono quindi l'accesso, completano i profili e collaborano alle richieste di prestito.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il Finanziamento digitale: Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
  1. Accedere al portale partner come amministratore.
  2. Fare clic su Aggiungi un dipendente intermediario.
  3. Immettere il nome e l'email del dipendente.
  4. Selezionare un ruolo in base alle responsabilità del dipendente.
    • Originario prestito: Selezionare questo ruolo per il personale che interagisce con i clienti e avvia nuove richieste di prestito.
    • Processore prestiti: Selezionare questo ruolo per il personale responsabile della raccolta della documentazione e dello spostamento delle richieste esistenti attraverso la sottoscrizione.
  5. Inviare la richiesta.

Dopo l'approvazione della partnership, l'amministratore intermediario gestisce la forza lavoro dell'azienda aggiungendo dipendenti al portale. Assegnare ruoli specifici per concedere al personale le autorizzazioni per avviare nuovi prestiti o gestire il flusso di lavoro di elaborazione.

 
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