仲介ポータルへの仲介従業員のオンボーディング

スタッフに貸出ポータルへのアクセス権を付与するオンボーディング要求を開始します。ローン組成者、ローン処理者などのロールを割り当てて、責任に基づいて権限を付与します。従業員の詳細を送信して自動フローをトリガーします。その後、従業員はログインしてプロファイルを入力し、ローン申込でコラボレーションします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
オンラインレンディングを設定するには：	オンラインレンディング権限セット

パートナーポータルに管理者としてログインします。
[中間従業員を追加(Add An Intermediary Employee)] をクリックします。
従業員の名前とメールを入力します。
従業員の責任に基づいてロールを選択します。
- ローンの発信者: 顧客とやりとりし、新しいローン申込を開始するスタッフにこのロールを選択します。
- Loan processor (ローン処理業者): 引受を通じてドキュメントを収集し、既存の申込を移動するスタッフにこのロールを選択します。
アプリケーションを送信します。