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중간 직원을 중간 포털에 온보딩

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중간 직원을 중간 포털에 온보딩

온보딩 요청을 시작하여 직원에게 대출 포털에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 대출 개시자 또는 대출 처리자와 같은 역할을 할당하여 책임을 기반으로 권한을 부여합니다. 직원 세부 사항을 제출하여 자동 플로를 트리거합니다. 그러면 직원이 로그인하여 프로필을 작성하고 대출 신청에 대해 공동 작업을 진행합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
디지털 대출 설정: 디지털 대출 사용 권한 집합
  1. 파트너 포털에 관리자로 로그인합니다.
  2. 중간 직원 추가를 클릭합니다.
  3. 직원 이름 및 이메일을 입력합니다.
  4. 직원의 책임을 기반으로 역할을 선택합니다.
    • 대출 개시자: 클라이언트와 상호 작용하고 새 대출 신청을 시작하는 직원의 역할을 선택합니다.
    • 대출 처리 담당자: 문서 수집 및 보험을 통해 기존 신청을 이동할 책임이 있는 직원을 대상으로 이 역할을 선택합니다.
  5. 신청서를 제출합니다.

파트너십이 승인되면 중개 관리자가 포털에 직원을 추가하여 회사의 직원을 관리합니다. 특정 역할을 할당하여 직원이 새 대출을 시작하거나 처리 워크플로를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.

 
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