Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Intermediaire medewerkers onboarden in de intermediaire portal

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Intermediaire medewerkers onboarden in de intermediaire portal

            Initieer een onboardingverzoek om personeel toegang te geven tot de uitleenportal. Wijs rollen toe, zoals initiator van lening of verwerker van lening, om machtigingen te verlenen op basis van verantwoordelijkheden. Dien werknemersgegevens in om een geautomatiseerde stroom te activeren. Uw medewerkers loggen vervolgens in, vullen hun profiel in en werken samen aan leningaanvragen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Digital lenen instellen: Machtigingenset Digital lenen
            1. Log in bij de partnerportal als beheerder.
            2. Klik op Een tussenpersoon toevoegen.
            3. Geef de naam en het e-mailadres van de medewerker op.
            4. Selecteer een rol op basis van de verantwoordelijkheden van de medewerker.
              • Oorspronkelijke lening: Selecteer deze rol voor personeel dat interactie heeft met klanten en nieuwe leningaanvragen initieert.
              • Verwerker lening: Selecteer deze rol voor personeel dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van documentatie en het overzetten van bestaande toepassingen via acceptatie.
            5. Dien de aanvraag in.

            Nadat het partnerschap is goedgekeurd, beheert de intermediaire beheerder het personeel van het bedrijf door werknemers toe te voegen aan de portal. Wijs specifieke rollen toe om personeel de machtigingen te verlenen om nieuwe leningen te starten of de verwerkingswerkstroom te beheren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article