Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Introdusere midlertidige ansatte i intermediærportalen

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Introdusere midlertidige ansatte i intermediærportalen

            Start en introduksjonsforespørsel for å gi ansatte tilgang til utlånsportalen. Tildel roller, som låneoppretter eller lånebehandler, for å gi tillatelser basert på ansvarsområder. Send ansatteopplysninger for å utløse en automatisk flyt. De ansatte logger seg deretter på, fyller ut profilene sine og samarbeider om lånesøknader.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån
            1. Logg deg på partnerportalen som administrator.
            2. Klikk på Legg til en mellomansatt.
            3. Skriv inn den ansattes navn og e-postadresse.
            4. Velg en rolle basert på den ansattes ansvarsområder.
              • Låneopphav: Velg denne rollen for ansatte som samhandler med klienter og starter nye lånesøknader.
              • Låneprosessor: Velg denne rollen for personale som er ansvarlig for å samle dokumentasjon og flytte eksisterende søknader via undertegning.
            5. Send inn søknaden.

            Når partnerskapet er godkjent, administrerer den mellomliggende administratoren firmaets arbeidsstyrke ved å legge til ansatte i portalen. Tildel bestemte roller for å gi ansatte tillatelsen til å starte nye lån eller behandle arbeidsflyten for behandling.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article